Thị trường NAND lao dốc 20%: Doanh thu sụt giảm, các nhà sản xuất chuyển hướng sang SSD doanh nghiệp

NAND giảm mạnh 20%

Báo cáo mới nhất từ TrendForce cho thấy doanh thu NAND flash trong quý 4 năm ngoái đã giảm 6,2%, nguyên nhân chính là do nhu cầu tiêu dùng suy yếu. Các nhà sản xuất NAND hàng đầu đang đối mặt với sự sụt giảm doanh thu liên tục, và hầu hết đều tập trung vào mảng doanh nghiệp để bù đắp tổn thất. Trước sự thay đổi của xu hướng thị trường, giá bán trung bình (ASP) và tổng lượng xuất xưởng NAND cũng chịu ảnh hưởng nhẹ.

TrendForce chỉ ra rằng sự suy yếu trong nhu cầu tiêu dùng là yếu tố chính dẫn đến đợt suy giảm này. Theo báo cáo, đến cuối năm 2024, các nhà sản xuất PC và smartphone sẽ buộc phải giải quyết lượng hàng tồn kho dư thừa, khiến giá NAND giảm. Giá bán trung bình của NAND flash đã giảm 4% theo quý, trong khi tổng lượng xuất xưởng giảm 2%. Dự báo xu hướng này sẽ tiếp tục kéo dài đến quý 1 năm nay, và TrendForce ước tính doanh thu toàn ngành sẽ giảm mạnh tới 20%.

Doanh thu toàn cầu từ NAND flash trong quý 4 năm 2024 dự kiến đạt 16,52 tỷ USD, giảm 6,2% so với quý trước. Một báo cáo được công bố vào tháng 10 năm ngoái đã dự báo trước tình trạng suy giảm này. Theo đó, một số nhà sản xuất bộ nhớ đang cân nhắc chuyển đổi các cơ sở sản xuất NAND hiện tại sang tập trung vào DRAM hoặc HBM nhằm tăng lợi nhuận. Nhìn chung, khi sản lượng cân bằng với nhu cầu, tình hình có thể sẽ cải thiện vào quý 2 năm nay.

Báo cáo cũng cung cấp một biểu đồ so sánh các nhà cung cấp NAND flash hàng đầu trong ngành. Dường như tất cả các nhà sản xuất đều chịu ảnh hưởng tiêu cực, mặc dù họ đã đạt được lợi nhuận kỷ lục trong lĩnh vực HBM. Samsung vẫn dẫn đầu với 35,2% thị phần, dù doanh thu giảm gần 10% so với quý 3 năm ngoái. SK Group đứng thứ hai, giảm 6,6%, tiếp theo là Kioxia (-0,2%), Micron (-9,3%) và Western Digital (-0,4%).

Báo cáo cho biết hầu hết các nhà sản xuất đang chuyển hướng sang SSD dành cho doanh nghiệp. Samsung và SK Hynix gặp phải tình trạng mất cân đối giữa sản lượng và nhu cầu thị trường. Kioxia đang áp dụng chiến lược kỹ thuật tiên tiến hơn, tập trung vào tốc độ truyền dữ liệu cao hơn và số lớp 3D NAND lớn hơn. Điều này thể hiện qua dòng NAND flash V-NAND thế hệ thứ 10 với 332 lớp mới ra mắt của họ. Trong khi đó, Micron có kế hoạch cắt giảm chi phí kinh doanh NAND nhưng vẫn tiếp tục cung cấp các SSD dung lượng lớn cho doanh nghiệp nhằm tăng lợi nhuận.